Retraité

Gestion d'actifs

Votre passion n’est pas la gestion financière ? Vous n’avez aucun désir de suivre quotidiennement les soubresauts de l’économie mondiale et de prendre des positions sur les marchés financiers ? Vous voulez avoir la certitude que vos investissements sont conformes au risque qui est acceptable pour vous ? Vous souhaitez que ce travail de gestion financière soit effectué par des hommes et des femmes d’expérience ? Kaizen Patrimoine construit une stratégie de placements financiers qui vous ressemble et en assure la gestion au quotidien, pour votre tranquillité.

Transmission patrimoniale

Est-il temps pour vous de songer à la transmission de votre patrimoine ? Vous vous interrogez sur les moyens pour protéger vos proches ? Vous souhaitez être accompagné(e)(s) dans une réflexion sur les possibilités, les contraintes et les conséquences financières de donations ou de dispositions testamentaires ? Kaizen Patrimoine vous aidera à choisir les solutions adaptées à vos objectifs.

Changement du régime matrimonial

Votre contrat de mariage – et plus généralement votre régime matrimonial – est-il toujours adapté à votre situation actuelle ? Comment votre régime protège-t-il votre conjoint et vos enfants ? Est-il en adéquation avec votre volonté en termes de transmission patrimoniale ? L’équipe de Kaizen Patrimoine a la conviction que les dispositions civiles sont des outils de gestion patrimoniale puissants à ne pas délaisser. Kaizen Patrimoine vous conseille sur les éventuelles modifications à apporter pour répondre à vos objectifs.

Délégation de la gestion du patrimoine

Vous souhaitez un partenaire conseil proactif en matière de gestion de patrimoine, source de propositions et capable d’anticiper vos besoins futurs ? Vous rêvez d’un interlocuteur unique en mesure d’avoir une vision d’ensemble de votre situation et de coordonner l’action des différents acteurs, banquier, notaire, avocat ou fiscaliste ? Kaizen Patrimoine, en tant que membre du groupe Kaizen Conseil, est ce partenaire conseil et chef d’orchestre de la gestion patrimoniale.